ブイキューブ Research Memo（8）：行使価額修正条項付き新株予約権による資金調達
出所：http://www.fisco.co.jp/media.html
■中長期戦略（2016年中期経営計画）
ブイキューブ<3681>は割当先をメリルリンチ日本証券、割当日を2016年4月15日とする「行使価額修正条項付き新株予約権」による資金調達を発表した。その概要は以下のようになっている。
発行する新株予約権：30,000個
新株予約権の発行価額：634円/個（総額19,020千円）
潜在株式数：3,000,000株（2015年末発行済み株式数に対して最大15.9%の希薄化）
上限行使価額 なし
下限行使価額 1,196円（最大潜在株式数は3,000,000株）
資金調達の額：4,494,020千円
当初行使価額および修正条項：当初行使価額 1,494円
但し行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の同社普通株式の終値の91%に相当する金額に修正されるが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
行使期間：2016年4月18日から2018年4月17日まで
割当先：メリルリンチ日本証券
その他：（各種条件等）
同社が新株予約権の行使の数量・時期を指定することが可能
一時に大幅な株式価値の希薄化が生じることを抑制可能
株価動向等を勘案して同社が新株予約権を行使できない期間を指定可能
同社では、今回の調達によって得られた資金を、中期経営計画の達成をより確実なものにするために使用すると述べている。
（執筆：フィスコ客員アナリスト 寺島 昇）
＜HN＞
![]()
2016/04/22 16:25:01
